近幾年我國切削刀具的產值結構發生著持續的變化，綜合性能更優越的硬質合金刀具市場占比正在不斷提高。硬質合金刀具是參與數字化制造的主導刀具，硬質合金刀具市場規模增長與我國機床裝備數控化升級的宏觀背景相關，未來隨著我國制造業持續升級，硬質合金刀具的規模占比有望進一步提升。
行業市場規模保持在400億元左右
刀具市場的消費情況和結構變化情況是我國制造業發展的晴雨表。我國切削刀具總規模經歷2012年至2016年的波動后，隨著"十三五"規劃的落地，制造業朝著自動化和智能化方向快速前進，制造業轉型升級推動切削刀具行業快速發展。
2016-2018年我國切削刀具年消費規模出現明顯快速增長，2018年刀具消費總額達到421億元，超過2011年400億的高點，創造了歷史最高紀錄。2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業持續下行的影響，我國刀具消費額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國GDP2.3%的增長水平，初步估算2020年消費規模為402億元。
中國切削刀具行業起步較晚，但是隨著汽車、航空、軍工、模具、制冷、電力等精密制造業的快速發展，近年來行業實現了跨越式發展。根據中國機床工具工業協會統計數據，協會會員企業刀具總產值從2015年的76.26億元增長到2019年的115.54億元。
硬質合金刀具產值占比逐年提升
金屬切削刀具主要包括硬質合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。其中高速鋼刀具和硬質合金刀具在我國切削刀具市場中占據重要地位。
我國刀具材料供應結構變化與我國制造業發展水平相關。近幾年我國切削刀具的產值結構發生著持續的變化，綜合性能更優越的硬質合金刀具產值占比不斷在提高，根據中國機床工具工業協會工具分會的統計數據，我國主要刀具企業生產的硬質合金刀具的產值從2015年的39%提高到2019年的47%。
數控刀具的消費需求將持續增大
在我國刀具產品消費結構中，由于我國機械加工的機床數控化水平較低，傳統焊接刀具占據較大比重。隨著加工產品的結構復雜化、加工精度的不斷提高以及生產效率的提升，我國機床設備正逐步從傳統普通機床向數控機床過渡，數控刀具的消費需求將逐步擴大。
我國正處于產業結構的調整升級階段，機床數控化是機床行業的升級趨勢。我國新增機床數控化率近年來整體保持著穩定增長，主要與產業轉型升級有關。我國新增金屬切削機床數控化率從2013年的28.38%提升到2020年前三季度的40.63%，根據《中國制造2025》規劃，預計我國關鍵工序數控化率在2020年達到50%。
但相對于日本等發達國家接近100%機床數控化率，我國金屬切削機床的數控化程度的提升空間很大。作為數控金屬切削機床的易耗部件，無論是存量機床的配備需要，還是每年新增機床的增量需求，都將帶動數控刀具的消費需求。
硬質合金刀具是參與數字化制造的主導刀具，其產值占比上升與我國機床裝備數控化升級的宏觀背景相關。未來隨著我國制造業持續升級，數控機床應用進一步推廣，硬質合金刀具的產值占比將進一步提高。
切削刀具行業企業競爭格局分析
我國切削刀具制造行業起步較晚，具有散而小的特點，根據中國機床工具行業協會公布的統計數據，截至2019年末，我國規模以上刀具、量具量儀企業有715家。
目前國內切削刀具高端市場中國際巨頭企業占據較大份額。另一方面，隨著現代制造業的蓬勃發展以及國家政策的鼓勵扶持，我國數控刀具行業涌現出了諸如株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、天工國際、森泰英格、恒鋒工具、沃爾德等為代表的優秀企業，上述企業的部分重點產品在核心參數上已經達到國際領先水平，并與國際刀具巨頭在全球市場展開了直接競爭，成為高端數控刀具實現進口替代的重要力量。
雖然國內數控刀具產業起步較晚，企業規模較小，但隨著我國經濟水平快速提升和現代制造業的繁榮，中國已成為全球最大的刀具消費國。隨著中國制造2025等國家戰略的深入推進以及國際貿易摩擦日益頻繁，國產品牌實現進口替代的迫切性愈發增強，
我國數控刀具行業將進入新一輪高質量發展周期，一批具有突出創新能力和管理水平的企業將會突圍而出，成為行業的領軍企業。
來源：前瞻經濟學人問答
